新股于第二季陸續有來。消息指,囊括內地四大空調紙盒制造的正業國際控股已遞交上市申請,目標月底進行上市聆訊,集資3至4億港元。保薦人為招銀國際。
據港媒報道,港股反彈,兩新股急不及待將于月底進行路演,合共集資百億元。其中全球最大之獨立水力發電公司,俄羅斯的EuroSibEnergo(簡稱ESE)是次卷土重來,大打中國概念牌,并于本周率中港傳媒團前往西伯利亞考察。
ESE原計劃于去年底上市,但由于其與內地水電龍頭長江電力(上海:600900)的合作計劃尚待審批,故暫時擱置了上市計劃。 不過,消息指,長電斥資1.68億美元,認購ESE首次發行股票及成立合資公司的協議,已獲內地有關部門通過,故ESE將以中國概念作招徠,集資約10億美元(即約78億港元)。
ESE會于下周進行軟推介(Pre-marketing),本月底至3月初進行路演,料最快約3月中掛牌。保薦人為中銀國際、建銀國際、瑞信及俄羅斯投行VTB。
長江電力是次將以基礎投資者的身份入股ESE,股份鎖定期為6個月,若以10億美元的集資額計,其所占股份比例約為15%(行使超額認購權前)。
根據協議,雙方將成立一注冊資本為600萬美元的合資公司,股權比例各占一半。此后兩者將共同開發西伯利亞的及遠東地區的電力資源,及實現向中國輸出電力。
據了解,根據過往經驗,俄羅斯新股的表現未見突出,市場均對同類型新股抱保留態度。故是次ESE引入長電作為策略性伙伴,也率領包括新華社在內的8家中港傳媒,視察其于西伯利亞的兩所水電廠。
此外,內地大理石礦經營商中國金石礦業,亦已啟動其約2.8億美元(約22億港元)的招股計劃。市場消息透露,公司于今下兩周進行軟推介,擬本月底路演、下月7日至10日招股、18日掛牌。集資所得60%用作資本開支,30%用作并購。保薦人為花旗。