6月10日,香港證券交易所審議通過了中國農業銀行在香港IPO的申請,而前一天,中國證監會發行審核委員會已經審核通過了農行在A股市場的上市申請,這樣,農行A+H股發行上市之旅已經正式啟動。
6月10日,香港證券交易所審議通過了中國農業銀行在香港IPO (首次公開發行股票)的申請,而前一天,中國證監會發行審核委員會已經審核通過了農行在A股市場的上市申請,這樣,農行A+H股發行上市之旅已經正式啟動。作為國有商業銀行中最后一家實施股改并將上市的銀行,農行有可能成為今年資本市場最大規模IPO,市場無疑對農行此次上市之旅給予了很多期望。
按照預先披露的農行A股招股說明書,若未考慮A股發行和H股發行的超額配售選擇權,農行將發行不超過222.35億股,占A股和H股發行完成后總股本的比例不超過7.00%;若全額行使A股發行和H股發行的超額配售選擇權,農行本次擬發行不超過255.71億股,占A股和H股發行完成后總股本的比例不超過7.87%。
截至2009年12月31日,農行資產總額88825.88億元,占全國銀行業資產總額的11.3%;貸款總額41381.87億元,占全國銀行業貸款總額的9.7%;存款總額74976.18億元,占全國銀行業存款總額的12.3%。按2008年稅前利潤計,農行位列《銀行家》雜志“世界銀行1000強”第8位。
如果以分支機構數量計,農行當屬銀行中擁有銷售網絡覆蓋范圍最廣者,擁有23624家境內機構。
農行披露的數字顯示其在諸多領域居行業領先地位,例如農行擁有約3.2億個人客戶,屬業內首位;農行擁有大型商業銀行中覆蓋范圍最廣泛的境內物理網絡和數量最多的ATM;2006年至2009年,銀行卡發卡總量、卡存款、借記卡消費額指標連續4年居同業第一;2009年,代理新單保費規模居同業第一,代理保險手續費收入居同業第二。
據了解,農行2009年凈利潤實現650億元,同比增長26.3%;資本充足率超過10%,撥備覆蓋率達到105%,不良貸款率已降至3%以下。
農行股改之初就確定了堅持服務“三農”的原則,這也成為此次農行上市人們關注的焦點之一。在農行2萬多個分支機構中,有7200個在縣城,5300個在人口較多的鄉鎮,高于工行、建行和中行縣域機構網點數量之和。有市場人士曾經擔心這一服務領域是否會成為農行的負擔,而更多的分析人士則認為,農行具備通過覆蓋城鄉的一體化平臺向客戶提供全面金融產品和服務的能力。
令人欣喜的是,在國家對“三農”支持力度不斷加大、農行積極推進三農金融事業部制改革的背景下,農行服務“三農”業務呈現快速發展的勢頭。據悉,農行三農金融事業部2009年實現凈利潤184億元,這一良好的開端更讓農行對此充滿了信心。