據港媒報道,耀才證券(1428)今日起開始招股,計劃發行1.668億股新股,招股價1.35至1.62元,集資2.25億至2.7億元,每手2,000股,入場費約3,272.7元,計劃8月25日掛牌。對于引入交銀國際作為策略投資者,耀才證券主席葉茂林表示,交銀國際經驗豐富,并于內地擁有龐大網絡,相信有助公司拓展內地市場。
耀才上市后,交銀國際將占其7.5%股權。耀才行政總裁陳啟峰亦指,引入交銀國際,公司可藉此提升品牌,日后亦會研究合作機會。
耀才或內地設諮詢中心
葉茂林表示,公司暫未在內地設分公司,但現時已定期于內地舉行講座。陳啟峰補充,公司重視內地市場,故日后亦會有更多推廣活動,并計劃設諮詢中心。被問到該行自去年底至今共新增10間分點,會否因租金而令營運成本增加,陳啟峰表示,開設分店是經過研究決定,由于市場仍有很多可被吸納的客戶,如自由行旅客,故分店越多越能增加客戶。他強調要提升生意額自然要付出,但租金不會構成壓力,并有信心未來會有更大的收益。
招股書顯示,耀才上市前較依賴主席的貸款作捎展等用途,首席財務官許華釗指,公司在上市后不會再依賴私人貸款,改向銀行貸款,有關貸款利息支出亦不會對公司的成本有影響。
星謙化工暗盤價升15%
另一方面,今日掛牌的星謙化工(0640)于上市前夕暗盤逆市造好。據輝立交易場資料顯示,星謙暗盤價開市報0.72元,較招股價0.6元升20%,高見0.74元,隨后升幅收窄,收市報0.69元,升15%。以每手4,000股計,一手帳面獲利360元。星謙是次公開發售獲超額認購720倍,一手中簽比率為40%。
魏橋鋁業傳已申請上市
市場消息透露,內地最大民營氧化鋁生產商魏橋鋁業已遞交上市申請,并料最快于第4季招股,初步集資額最高約78億元,保薦人為摩根大通及工銀國際。魏橋鋁業隸屬由張士平家族掌控的山東魏橋集團,同系還有已上市的有魏橋紡織(2698)。
AIA展開引策略投資者
此外,內地《財新網》引述消息指,美國國際集團(AIG)已為旗下友邦保險(AIA)展開上市前招募策略投資者計劃。財務顧問高盛正就AIA30%股權進行競標,有關股份初步估值約780億元,當前已有3、4組投資者感興趣,包括郭廣昌 旗下復星集團、高盛大中華區前主席胡祖六牽頭的投資團隊及Pacific Alliance董事長單偉健牽頭的投資團隊。