1月13日,廣藥集團旗下上市公司白云山(600332,股吧)公告非公開發行A股股票預案,擬融資百億元。這是廣藥白云山自1997年上市以來的首次再融資,融資規模達到百億元,創A股醫藥行業定向增發融資規模之首。
值得注意的是,[注冊薩摩亞公司]此次廣藥白云山再融資還引入馬云旗下的云鋒投資等戰略投資者,并與阿里健康達成戰略合作意向,也為雙方在醫藥電商等領域發展帶來想象空間。而伴隨此次再融資,廣藥全方位同步實施的員工持股計劃更是引起市場高度關注,有望成為廣州國企改革的新樣本。
根據方案,本次非公開發行A股股票合計不超過41946.31萬股,發行價格為23.84元/股,募集資金總額不超過100億元,此次股票發行對象為公司控股股東廣藥集團、添富-定增盛世專戶66號資產管理計劃、廣州國資發展控股有限公司、廣州基金旗下的廣州國壽城市發展產業投資企業(有限合伙)、上海云鋒新創投資管理有限公司擬設立的專項投資主體等5家特定對象。
此次廣藥白云山再融資,云鋒投資作為廣州國資系統之外唯一的戰略投資者,成為各界關注的焦點。作為馬云旗下的投資基金,云峰投資參與增發背后是互聯網巨頭阿里巴巴與傳統醫藥企業之間的跨界合作。
據悉,醫藥健康產業作為我國電子商務的大蛋糕,2014年,互聯網巨頭阿里巴巴就積極進行布局。年初,阿里巴巴集團聯手云鋒基金對中信集團旗下中信二十一世紀有限公司進行總額1.7億美元的戰略投資,持股比例54.3%,推進阿里醫療和健康領域的發展。2014年10月份,中信二十一世紀有限公司更名阿里健康信息技術有限公司(簡稱“阿里健康”)。
13日的發布會上,廣藥白云山還宣布與阿里健康強強聯合,簽訂戰略合作意向。據悉,雙方將在醫藥電商、醫療健康服務和大健康產業等三大領域積極對接,利用各自資源優勢開展全面合作。
李楚源表示,云鋒基金的引入對廣藥白云山來說意義深遠,云鋒基金一直關注互聯網、醫療健康、消費品等領域,這與廣藥白云山的業務板塊非常契合。本次阿里和云鋒基金控股的“阿里健康”與廣藥白云山達成戰略合作意向,將共同探索新醫改和移動互聯的大背景下,雙方的跨界合作,也將為廣藥白云山向互聯網轉型提供新的思路和商業模式。
廣藥白云山表示,通過本次非公開發行,公司將繼續夯實大南藥、大健康、大商業、大醫療四大產業板塊的發展實力,有望成為國內首個成功邁入“千億市值俱樂部”的健康產業龍頭企業,為廣州市國資國企改革樹立新典范。
本次募集資金中有40億元增資王老吉大健康,為本次投資最大的方向,對公司建設“大健康”產業平臺,做大做強大健康產業意義重大。根據王老吉大健康的發展戰略和發展計劃,本次投資方向為王老吉品牌推廣與渠道建設、大健康產品集群開發、實施王老吉國際化戰略,投資額24億元;大健康產品自有基地建設,投資額16億元。
業內人士分析,本次增資王老吉,將增強公司大健康板塊的盈利能力,提升資產獨立性和完整性,提升其綜合管理能力和渠道資源優勢。未來,廣藥白云山有望以王老吉大健康為平臺,疊加公司優質品牌資源,發揮乘數效應,培育出更多的明星產品,打造大健康產品集群,并以此為平臺整合公司內部大健康資源,加強品牌渠道建設。
本次募集的資金中,廣藥白云山擬投資“大南藥”板塊25億元。其中“大南藥”研發平臺建設項目擬投資15億元,主要用于符合公司發展戰略、具有良好發展前景和盈利能力的醫藥領域,包括中藥領域、化學藥領域、生物制劑領域、醫療器械和體外試劑領域、大健康產品領域、醫藥產業共性技術和關鍵技術領域等六大研發領域;同時,投入“大南藥”生產基地一期建設項目投資10億元。
在現有主業升級發展的同時,[薩摩亞公司注冊]廣藥白云山將充分利用資本運營平臺,通過外延式并購,加速布局醫療服務、生物制藥、醫療器械、診斷試劑等新型產業,以打造醫藥健康領域全產業鏈集群,為公司業務的轉型升級、實現跨越式發展提供支持。
此外,另有10億元資金將用于對“大商業”業務平臺廣州醫藥有限公司進行增資,擬投資用于對外擴張并購、現代醫藥物流延伸服務體系建設和打造醫藥電子商務平臺。合營方全球最大的醫藥商業企業沃爾格林博姿聯合公司將對廣州醫藥進行增資。