2014年,世界經濟仍然處于溫和復蘇軌道。金融危機之后的結構調整還沒有結束,導致各國經濟發展不均,拖累著世界經濟的增長僅達2.4%。
與之相比,[美國公司注冊]全球醫藥市場需求增勢不減,尤其對小分子專利藥、生物類似藥的需求持續增長。在外部醫藥市場長期需求保持剛性、短期需求有所回升,內部醫藥產業持續轉型升級、國家加大產業和外貿扶持等多重因素作用下,2014年,我國西藥類產品進出口額達576.07億美元,同比增長12.59%,成為拉動我國醫藥外貿增長的“領頭羊”。
整體形勢
2014年,我國西藥類產品出口額為313.70億美元,同比增長9.28%,高于醫藥出口增速1.9個百分點;進口額為262.37億美元,同比增長16.83%,高于醫藥進口增速5.1個百分點,進出口增幅相較2013年均有明顯回升。全年實現貿易順差51.33億美元,較之2013年進一步收窄17.85%。
此外,西藥類產品的三大細分類別原料藥、西成藥、生化藥的外貿增長率亦均超過我國醫藥外貿總體增速,顯示出2014年我國西藥類產品外貿普遍有所回暖。
原料藥仍是出口主力
盡管近幾年我國醫藥產業不斷加速轉型升級,外貿結構持續優化調整,但從海關數據統計上看,2014年,我國西藥類產品的出口結構尚未發生明顯改觀,原料藥依舊是出口主力軍,出口額占比高達82.43%;而西成藥和生化藥出口占比僅分別為9.37%和8.21%。
進口方面,西藥制劑為主要進口類別,進口額占比48.7%,主要是跨國藥企的專利原研藥。此外,原料藥和生化藥的進口額占比分別為32.55%和18.74%。
市場需求旺盛2014年,我國西藥類產品對五大洲出口均實現數量和金額的雙重增長,呈現全線飄紅的走勢。其中,對亞洲的出口份額高達45%,并且在出口量價雙升,尤其是出口均價顯著上漲(8.78%)的作用下,出口額增勢最為突出,達13.02%;歐洲和北美洲作為我國西藥類產品出口的另兩大主流市場,出口份額累計占41%,對該兩大市場的出口數量均實現兩位數增長,顯示出市場需求仍較旺,但出口均價同比分別下降4.01%和6.81%,說明市場競爭壓力依舊較大。
從出口國別來看,2014年,我國西藥類產品共出口到197個國家和地區。其中,對前十大貿易伙伴出口了近六成西藥類產品,并且出口額全部實現正增長。
印度蟬聯第一出口貿易伙伴印度自2013年首次成為我國西藥出口第一大貿易伙伴以來,2014年再次蟬聯榜首,并且持續大幅輸入我國西藥類產品,進口額同比增長15.92%,鞏固了其榜首地位。但應該看到,我國對印度出口的西藥類產品95%都是原料藥,西藥制劑僅占比2%。
盡管一方面印度對拉動我國西藥類產品的出口起到重要作用,但另一方面,因印度本身也是制藥強國,并且在高端原料藥和制劑的生產和國際市場開拓等方面具有更強優勢。再加之印度對本國制藥企業開拓國際市場的強有力扶持,其制藥企業從我國大量進口上游原料藥產品,經加工生產成高附加值的原料藥和制劑產品后,再出口到國際市場,把持住國際市場份額,對我企業出口西藥類產品向下游產品鏈延伸和開拓高端市場形成強大競爭。
企業出口格局多小散長期以來,[注冊英國公司]我國對出口藥品的監管,以精神藥品、麻醉藥品和麻黃素等特殊藥品為主,其他普通藥品的出口主要以輸入國要求為準,對于從事西藥出口的企業亦并未有別于出口其他一般性商品企業的資質要求,并且由于我國出口的西藥類產品主要為產品鏈上游的原料藥和中間體,輸入國進口要求相對較低,這使得我國從事西藥類產品出口的企業數量龐大,魚龍混雜。盡管制藥企業和專業醫保進出口公司仍占出口主要份額,但大量非專業型貿易企業充斥其中,這對出口藥品的質量安全帶來一定風險。2014年,我國從事西藥類產品出口的企業共10879家,同比上一年增加了481家。其中,二十強企業的出口額累計占比14.29%,出口額超過1000萬美元的企業僅660家,只占全部出口家數的6%,而近六成企業的出口額均不足30萬美元。
與多、小、散的企業出口格局相比較,我國西藥類產品的進口企業數量稍遜一籌,并且進口集中度較高。2014年,從事西藥類產品進口貿易的企業共7059家,同比上一年增加了220家。其中,二十強企業的進口額累計占比高達50%,這主要是跨國藥企在華公司實現的進口業績,如阿斯利康、羅氏、輝瑞、諾和諾德、拜耳、諾華等眾多制藥巨頭均位于西藥進口榜單前列。