11月22日媒體報道,持有北京中心商業區(CBD)寫字樓物業的房地產投資信托基金(REIT)——春泉產業信托擬在香港首次公開發售(IPO),籌資達18億港元。春泉產業信托預算于11月29日定價,12月5日在聯交所掛牌上市。
銷售文件顯示,[在杭州注冊香港公司服務]春泉產業信托初步擬發售4.395億股股份,相當于擴大后股本40%;其中22.3%為新股,77.7%為舊股。招股價區間為每股3.81-4.03港元。
春泉產業信托為首個直接投資于北京CBD兩幢甲級寫字樓的REIT,管理人春泉資產管理由日本私募股權投資公司AD Capital全資擁有。AD Capital的股東為日本政府全資擁有的政策投資銀行以及另類資產管理公司Asuka Asset Management。
據載于聯交所的上市文件顯示,[在南京注冊香港公司服務]春泉產業信托為首個直接投資于北京華貿中心兩幢超甲級寫字樓的REIT,物業總建筑面積包括辦公樓120,245平方米及停車位25,127平方米,估值77.47億元人民幣,主要租戶包括德意志銀行、SAP AG、康泰納仕、中德證券、環球律師事務所,租用率96%。
春泉產業信托于各財政年度必須分派最少90%的經審除稅后收入凈額。
物業擁有公司于今年首6月的收入和溢利分別為3,051萬美元及5,227萬美元,2012年度收入和溢利分別為5,290萬美元及1.94億美元。溢利主要反映物業公允價值增加。